Nachmittags verlässt Wulfjew die Stadt da es ihn in die Natur zieht, Firunja besucht die Kriegerakademie und Wulfen verweilt im Hesindedorf. Abends besuchen die verbliebenen drei das Theater. Als sie an Grottos Kontor vorbei laufen hören sie von drinnen einen Schrei. Die Helden stürmen sofort hinein wo sie eine Angestellte des Kontors vorfinden, die verstört am Boden liegt. Sie erzählt, dass ein Mann mit Kutte sie am Arm gepackt hat und dann zu Boden geworfen hat. Danach ist die Gestalt in Grottos Büro gestürmt.
Tarel öffnet die Tür und sieht wie ein Mann gerade Grotto am Hals packt und auf dessen Schreibtisch drückt. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass die Gestalt über dem Boden zu schweben scheint. Als sie die Helden bemerkt, schleudert sie Grotto in die Ecke und wendet sich ihnen zu. Unter der Kapuze glühen zwei rote Augen. Mit krächzender Stimme rät er den dreien sich nicht einzumischen und greift dann Tarel mit seiner Peitsche an. Firunja stolpert bei ihrem Angriff unglücklich über ein am Boden liegendes Bärenfell. Wolfen zaubert einen Schutzzauber auf Tarel. Dieser will angreifen aber die Attacke misslingt da er von der stolpernden Kriegerin ebenfalls ins straucheln gebracht wird. Die beiden Kämpfer sammeln sich jedoch rasch wieder und nach etlichen Hieben löst sich die Gestalt auf.
Grotto erzählt, dass die Gestalt ihn gefragt hat wo das Alicorn sei. Er hat ihm geantwortet, dass er es nicht wisse. Firunja spürt, dass der Zwerg nicht die ganze Wahrheit sagt und fragt nochmals nach. Grotto gibt zu, dass er im Besitz des Horns ist. Sein Neffe, Gallo, hat es zu ihm gebracht. Der Zwerg heuert die Helden an, den Auftraggeber des Dämons zu finden. Auf dem Weg nach draußen begegnen sie nochmal der Mitarbeitern, die sie auf eine seltsame Spuren aufmerksam macht. Wulfen nimmt eine Probe der weißen Substanz, welche die Gestalt auf ihrem Weg verteilt hat.
Die drei finden Gallo in Grottos Lagerhaus. Er wurde an einem Balken aufgehängt und ausgepeitscht aber er lebt noch. Firunja holt ihn herunter und Wulfen heilt ihn. Dann bringen sie ihn zu Grotto. Tarel begibt sich zum Siechenhaus um nach dem Komapatienten zu fragen. Der Geweihte dort berichtet ihm, dass dieser abgeholt wurde. Grotto hat sich derweil Schutz geholt in Form zweier schwer gerüsteter und grimmig drein blickender Zwergenkrieger.