Am Abend vergnügt sich die Gruppe ein wenig in den Schenken Festums um schließlich nachts durch die Straße nach Hause zu torkeln. Wulfjew geht in eine Seitengasse um sich zu erleichtern. Dort hört er plötzlich disharmonische Flötentöne und sieht einen großen Mann mit zerzausten Haaren und in Lumpen gehüllt. Nachdem er den anderen davon erzählt, winken diese jedoch zunächst nur ab. Dann hören sie alle das Flötenspiel. Firunja geht dem Laut nach und Wulfjew folgt ihr. Der Mann mit den Lumpen verschwindet in einer Sackgasse und nur ein Haufen Ratten ist dort noch zu finden. Etwas verwirrt kehren die beiden zu den anderen zurück.